CFA考試分為L(zhǎng)evelⅠ、LevelⅡ和LevelⅢ三個(gè)階段，考生必須通過(guò)前一階段才能參加次一階段考試。考生須于3年內(nèi)通過(guò)第一階段考試，并在7年內(nèi)完成三個(gè)階段的考試。倘若考生在某一階段未能考取合格成績(jī)，隔年才能重新參加該階段考試。考生必須于7年內(nèi)通過(guò)三個(gè)階段考試，否則需重新注冊(cè)，但考過(guò)的階段將永久保留。

三個(gè)階段的考試時(shí)間為6個(gè)小時(shí)，上、下午分別各三小時(shí)。第一階段和第二階段考試（LevelⅠ、LevelⅡ）形式為選擇題（Multiple Choice），每卷各120題，共240題；第三階段（LevelⅢ）的考試形勢(shì)是50%的論文寫(xiě)作及50%的應(yīng)用題（其中主要是案例分析）。

CFA考試內(nèi)容涵蓋甚廣，主要包括：

①職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操守；

②財(cái)務(wù)報(bào)表分析；

③量化分析；

④經(jīng)濟(jì)學(xué)；

⑤固定收益投資分析；

⑥股權(quán)分析；

⑦投資組合管理；

⑧企業(yè)金融；

⑨衍生工具；

⑩其他投資分析等等。

基本上，第一階段（LevelⅠ）考試內(nèi)容以投資工具為主軸；第二階段（LevelⅡ）以資產(chǎn)評(píng)估（證券分析）及第三階段考試（LevelⅢ）以投資組合管理及資產(chǎn)分配為考試重點(diǎn)。

CFA資格考試采用英文，候選人除應(yīng)掌握金融知識(shí)外，還必須具備良好的英文專(zhuān)業(yè)閱讀能力。

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