大家都知道要想拿到CFA證書，需要通過CFA三級，再加上四年的相關(guān)工作經(jīng)驗才可以申請。而事實上國內(nèi)許多的金融人士都是考過了三級也有四年的工作經(jīng)歷卻沒有去申請證書的。所以哪些工作經(jīng)驗被CFA協(xié)會認可呢？

1.工作經(jīng)驗需要涉及到：

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

2. 如何描述工作經(jīng)驗：

a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；

b. 除工作職位外，還需要提交所負責(zé)的具體工作細節(jié)；

c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

3. 在提交工作經(jīng)驗申請材料前可在CFA協(xié)會官網(wǎng)參考以下幾點：

參考工作經(jīng)驗描述樣本W(wǎng)ork Experience Descriptions

參考工作職位列表樣本Sample Member Job Titles

參考申請需注意的清單Review the application checklist

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