CFA協(xié)會(huì)的使命是以最高的道德標(biāo)準(zhǔn)、教育和卓越的專業(yè)設(shè)置來引領(lǐng)全球投資界,包括向當(dāng)前和未來投資界的管理者提供教育機(jī)會(huì)。

CFA獎(jiǎng)學(xué)金計(jì)劃通過提高社會(huì)公眾對(duì)CFA 協(xié)會(huì)相關(guān)課程的認(rèn)知,并為那些無法負(fù)擔(dān)起考試費(fèi)用全價(jià)的個(gè)人提供資助,從而提升CFA 協(xié)會(huì)為投資者和社會(huì)的共同利益服務(wù)的愿景。

該獎(jiǎng)學(xué)金分為勵(lì)志助學(xué)金(Access Scholarships)和榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金(Awareness Scholarships)兩個(gè)類型。

We're awarding Access Scholarships to 3,000 CFA candidates for the 2016 exams. Good luck to the 2016 scholarship recipients!

2016年CFA協(xié)會(huì)與在世界各地的協(xié)會(huì)成員合作,獎(jiǎng)學(xué)金頒發(fā)給申請(qǐng)2016年考試的3000名考生。

2017年CFA勵(lì)志助學(xué)金申請(qǐng)時(shí)間為2016年3月1日起到2016年9月15日

2018年CFA勵(lì)志助學(xué)金申請(qǐng)時(shí)間為2017年3月1日起到2017年9月15日

2017年CFA榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金6月考試:申請(qǐng)遞交截至于2017年2月1日

2017年CFA榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金12 月考試:申請(qǐng)遞交截至于2017年9月2日

詳情請(qǐng)看下文:

Part 1

勵(lì)志助學(xué)金(Access Scholarships)

該獎(jiǎng)學(xué)金授予那些無法全額負(fù)擔(dān)CFA 考試的注冊(cè)費(fèi)和報(bào)名費(fèi),而需求助學(xué)金機(jī)會(huì)的考生。

1 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容

1、免除CFA 考試的注冊(cè)費(fèi);

2、減免考試報(bào)名費(fèi)(包括電子版教材)至250 美元。

2 獎(jiǎng)勵(lì)周期

當(dāng)年12 月份授予的助學(xué)金將被用于下一年度的考試中。如果被授予該獎(jiǎng),獲得者可以申請(qǐng)助學(xué)金有以下兩類:

•6 月考試(I 級(jí),II 級(jí),III 級(jí))或

•12 月考試(只限I 級(jí))。

3 重要日期

2017 年考試勵(lì)志助學(xué)金的申請(qǐng)時(shí)間:

起始日期2016 年3 月1 日,2016 年9 月15 日前必須完成申請(qǐng)。

2018 年考試勵(lì)志助學(xué)金的申請(qǐng)時(shí)間:

起始日期可能為2017 年3 月1 日,2017年9 月15 日前完成申請(qǐng)。

4 注意事項(xiàng)

1、獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人,可以是從未報(bào)名過的新考生也可以是目前在考的考生。對(duì)于申請(qǐng)人沒有最低或最高的收入或資產(chǎn)水平要求。

2、如果考生目前的雇主企業(yè)有提供任何經(jīng)濟(jì)援助的話,該考生將沒有資格申請(qǐng)?jiān)撝鷮W(xué)金。

3、考生每年度只能申請(qǐng)一次獎(jiǎng)學(xué)金。

如果一個(gè)申請(qǐng)人同時(shí)申請(qǐng)了勵(lì)志助學(xué)金和榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金,如果獲得了勵(lì)志助學(xué)金,榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金的申請(qǐng)將被作廢。

4、在提交獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng),考生應(yīng)該提供以下證明材料:

(1)同意遵守由勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金官方制定規(guī)則;

(2)證明申請(qǐng)人自己不存在官方規(guī)定的利益沖突、關(guān)聯(lián)關(guān)系。如果有任何潛在的利益沖突、關(guān)聯(lián)關(guān)系已經(jīng)顯現(xiàn),申請(qǐng)人必須進(jìn)行充分的披露;

(3)證明申請(qǐng)人目前的雇主沒有對(duì)申請(qǐng)人參加CFA 考試提供任何經(jīng)濟(jì)援助;

(4)證明申請(qǐng)人在申請(qǐng)過程中提供的信息是正確的和真實(shí)的;

(5)證明申請(qǐng)人無法獲得足夠的資金來全額支付CFA 考試費(fèi)用;

(6)允許CFA 協(xié)會(huì)公布或評(píng)估申請(qǐng)人在申請(qǐng)過程中的信息。

注意:以下是CFA 協(xié)會(huì)規(guī)定的利益沖突或關(guān)聯(lián)關(guān)系,凡存在下列情況的申請(qǐng)人需在申請(qǐng)中充分披露。

(1)助學(xué)金申請(qǐng)人有親屬在CFA 協(xié)會(huì)任職或是CFA 會(huì)員;

(2)申請(qǐng)人聘請(qǐng)CFA 協(xié)會(huì)工作人員為個(gè)人提供咨詢服務(wù);

(3)申請(qǐng)人目前或過去曾是CFA 協(xié)會(huì)的工作人員或CFA 協(xié)會(huì)的會(huì)員;

(4)申請(qǐng)人受到過CFA 協(xié)會(huì)的處罰;

(5)申請(qǐng)人目前所從事的活動(dòng)會(huì)給CFA 協(xié)會(huì)帶來負(fù)面效應(yīng)的。

5 申請(qǐng)步驟

進(jìn)入CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng):www.cfainstitute.org

第一步:進(jìn)入CFA 項(xiàng)目中的獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目

第二步:點(diǎn)擊進(jìn)入申請(qǐng)頁面

第三步:選擇獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)

第四步:選擇申請(qǐng)的獎(jiǎng)學(xué)金

第五步:填寫個(gè)人基本信息,*部分為必填信息

第六步:填寫自己的聯(lián)系信息

第七步:填寫兩個(gè)支持并了解你情況的聯(lián)系人的信息,CFA協(xié)會(huì)工作人員及CFA協(xié)會(huì)會(huì)員不包括在內(nèi)

第八步:填寫一位對(duì)你有經(jīng)濟(jì)依賴的家庭成員的信息

第九步:填寫個(gè)人及家庭收入情況

第十步:家庭資產(chǎn)及投資情況

最后:最終確認(rèn)所填寫信息,并提交

Part 2

榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金(Awareness Scholarships)

所謂榮譽(yù),一定是指被授予過學(xué)術(shù)研究和金融界有重要影響力的人士,這可是首當(dāng)其沖的要求之一。該獎(jiǎng)學(xué)金指定授予在學(xué)術(shù)研究和金融界有重要影響力的人士。

1 獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容

將CFA 考試的注冊(cè)費(fèi)和考試報(bào)名費(fèi)(包括電子版教材)減少到350 美元,比勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金多了100美元。

2 獎(jiǎng)勵(lì)周期

該獎(jiǎng)學(xué)金在考生接到獲獎(jiǎng)通知并確認(rèn)接受時(shí)授予。

•獲得六月份獎(jiǎng)學(xué)金的接收者所獲獎(jiǎng)學(xué)金可能只適用于即將于6 月舉行的考試(級(jí)別I,II 和III)。

•十二月份獎(jiǎng)學(xué)金的獲得者所獲的獎(jiǎng)金可能只適用于即將于12 月舉行的考試(I 級(jí))。

3 重要日期

2017年考試的申請(qǐng):

6月考試:申請(qǐng)遞交截至于2017 年2 月1 日

12 月考試:申請(qǐng)遞交截至于2017 年9 月2 日

2018 年考試的申請(qǐng):

6月考試:申請(qǐng)遞交截至于2018 年2 月1 日

12月考試:申請(qǐng)遞交截至于2018 年9 月2 日

4 申請(qǐng)資格

(1)推薦人(包括:企事業(yè)單位法人)。CFA 協(xié)會(huì)將選取一些對(duì)提升CFA 協(xié)會(huì)項(xiàng)目的知名度有戰(zhàn)略作用的組織(“推薦人”)。讓這些組織分配指定數(shù)量的獎(jiǎng)學(xué)金給附屬的個(gè)人。

(2)獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人。個(gè)人申請(qǐng)者無論是來自于企業(yè)推薦人還是大學(xué)推薦人均有資格獲得該獎(jiǎng)學(xué)金。符合下列規(guī)定條件的大學(xué)教授和財(cái)經(jīng)媒體工作者,可以直接申請(qǐng)?jiān)揅FA 獎(jiǎng)學(xué)金。

5 此獎(jiǎng)學(xué)金分類

此類的獎(jiǎng)學(xué)金又分為三種。

第一種是推薦人獎(jiǎng)學(xué)金:

由CFA選取的一些有提升CFA協(xié)會(huì)項(xiàng)目知名度及作用的企業(yè)組織或“大佬”個(gè)人。讓這些企業(yè)或組織分配定額的獎(jiǎng)學(xué)金落實(shí)到申請(qǐng)的個(gè)人身上。獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人必須是全職或兼職雇員或長期簽約受雇于推薦企業(yè)或政府;

在校大學(xué)生,獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人必須是學(xué)院或大學(xué)目前在讀的學(xué)生,在本科或研究生學(xué)習(xí)階段就讀學(xué)校是CFA 課程合作伙伴或CFA 協(xié)會(huì)承認(rèn)大學(xué)計(jì)劃項(xiàng)目。一旦獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人已收到CFA 協(xié)會(huì)頒發(fā)的榮譽(yù)獎(jiǎng)學(xué)金,該申請(qǐng)人因畢業(yè)或發(fā)生其他原因離開推薦機(jī)構(gòu)并不會(huì)取消該獎(jiǎng)學(xué)金。

第二種是CFA協(xié)會(huì)教授獎(jiǎng)學(xué)金:

在大學(xué)中教授金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),商業(yè)和CFA 課程相關(guān)課程的大學(xué)教授可直接向CFA 協(xié)會(huì)申請(qǐng)?jiān)摢?jiǎng)學(xué)金,教授在申請(qǐng)時(shí)須具備:在大學(xué)教學(xué)期間,全日制教授每學(xué)期或半學(xué)期至少教學(xué)6 個(gè)學(xué)分;如果是作為部門、院系主管每學(xué)期或半學(xué)期至少教學(xué)3 個(gè)學(xué)分。

當(dāng)然,必不可少的另一硬件條件,所任教的大學(xué)必須是國家教育部認(rèn)可具備學(xué)位授予資格的大學(xué)。

第三種是媒體獎(jiǎng)學(xué)金:

為媒體行業(yè)設(shè)立的一項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金。專門從事金融財(cái)經(jīng)新聞、數(shù)據(jù)、教育傳播的媒體組織的全職工作人員可直接向CFA 協(xié)會(huì)申請(qǐng)?jiān)摢?jiǎng)學(xué)金。

請(qǐng)注意:每場(chǎng)考試只可獲得一份獎(jiǎng)學(xué)金,不會(huì)有double效果。

申請(qǐng)人每場(chǎng)考試只可以從CFA 協(xié)會(huì)獲得一份獎(jiǎng)學(xué)金,如果一個(gè)申請(qǐng)人收到多份獲獎(jiǎng)通知,只有第一份可以被授予獎(jiǎng)學(xué)金。

6 推薦人要求

(1) 推薦人必須指導(dǎo)其獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)人審查并遵守CFA 有關(guān)獎(jiǎng)學(xué)金的規(guī)則。

(2) 所有提名必須在規(guī)定的期限內(nèi)提交給CFA 協(xié)會(huì),并符合CFA 課程的獎(jiǎng)學(xué)金驗(yàn)證形式要求。

(3) 推薦人必須在評(píng)估及改善項(xiàng)目上與CFA 協(xié)會(huì)合作。這可能包括調(diào)查和特殊請(qǐng)求的反饋。

(4) 推薦人在大學(xué)認(rèn)可計(jì)劃內(nèi)必須顯示出他們?yōu)榱藚⑴c和推動(dòng)CFA 課程項(xiàng)目的積極性。

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