CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱，是美國以及全世界公認金融投資行業(yè)最高等級證書，也是全美重量級財務金融機構金融分析從業(yè)人員必備證書。

CFA正式會員不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder為目的。

As a member of CFA Institute,you have embraced the highest standards in your profession.Are you ready to make an impact?

一、關于CFA持證人身份真?zhèn)蔚谋鎰e

CFA持證人信息在CFA協(xié)會官方網(wǎng)站上是可以查詢到的。

進入查詢頁面，輸入欲查詢持證人的Given Name(First Name)和Family Name(Last Name)，就可以查到該持證人的基本信息。

二、CFA持證人申請條件

CFA持證人申請需要滿足什么條件？

1、依次通過三個CFA考試級別的考試；

2、具有CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗四年或以上；提交業(yè)內(nèi)的推薦函、遞交職業(yè)品行陳述；

3、申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格；成為CFA持證人（Charterholder）需擁有四年（48個月）與投資相關工作經(jīng)驗？

When you apply for regular CFA Institute membership,you will be asked to attest that your work experience meets the following qualifications.

1、工作經(jīng)驗需要涉及到：

a.評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b.從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作c.監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；d.從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。

如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗：

a.提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；

b.除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；

c.在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；

d.申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

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