近年來,CFA在投資領(lǐng)域中變得炙手可熱,受到眾多專業(yè)人士追捧。究其原因在于CFA以實用性為基礎(chǔ)的考綱,聚焦投資決策必備知識與技能。CFA項目的一大特色就是誠信。雇主與投資人對基金經(jīng)理和金融分析師的信任來自于CFA持證人對道德倫理準(zhǔn)則的遵守,不違背執(zhí)業(yè)使命。建立之初,CFA持證人一直秉承遵守倫理準(zhǔn)則,不斷建立和維護(hù)他們在全球投資界誠信的形象,被業(yè)界成為“華爾街金融第一考”。

世界金融市場的成長產(chǎn)生了對合格投資專業(yè)人員前所未有的需求。投資人和雇主比以往任何時候更需要一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來衡量金融分析人員的知識、誠信和專業(yè)化程度,從而信賴他們管理資產(chǎn)。特許金融分析師就是這樣一個標(biāo)準(zhǔn)。

CFA資格廣泛授予投資領(lǐng)域內(nèi)的專業(yè)人員,包括基金經(jīng)理、證券分析師、財務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等等。CFA要求它的持有人建立嚴(yán)格而廣泛的金融知識體系,掌握金融投資行業(yè)各個核心領(lǐng)域理論與實踐知識,包括從基礎(chǔ)概念的掌握,到分析工具的運(yùn)用,以及資產(chǎn)的分配和投資組合管理。CFA考試是由總部在美國的“特許金融分析師協(xié)會”主持的資格考試。主辦CFA考試和授予CFA特許狀的權(quán)威機(jī)構(gòu)是CFA協(xié)會, CFA候選人需要通過三個級別的考試以展示候選人對知識的掌握程度。由于CFA資格考試采用英文,候選人首先應(yīng)掌握金融知識外,對于英語非母語的專業(yè)人士來說還必須具備良好的英文專業(yè)閱讀能力。CFA的知識體系動態(tài)地反映著全球投資行業(yè)不斷發(fā)展變化的理論和實踐。

CFA的另一個特色就是誠信。雇主與投資人對資產(chǎn)經(jīng)理和金融分析師的信任來自于CFA持證人持續(xù)不斷地遵守倫理準(zhǔn)則,建立和維護(hù)他們在全球投資界誠信的形象。贏得CFA稱號標(biāo)志著贏得全球、全行業(yè)的尊重與青睞!

CFA知識體系涵蓋了投資分析行業(yè)必備的專業(yè)知識:如倫理與職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) / 定量分析方法 / 宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) / 會計學(xué) /公司理財 / 世界金融市場與投資工具 估值與投資理論 / 固定收益證券及其管理 / 權(quán)益投資分析 其它種類投資工具的分析 / 投資組合管理 CFA的三級認(rèn)證制度:CFA的考試認(rèn)證包括三級,每年6月份舉行一次考試,一年只能參加一級考試(從2003年起,世界的某些地區(qū)和國家可以進(jìn)行兩次一級考試),因此CFA項目需要至少兩年半完成。CFA候選人必須按順序通過三個級別的考試。每個級別是依據(jù)同樣的考試大綱內(nèi)容,候選人要通過6個小時的考試,3個小時早上和三個小時下午的考試。

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