CFA一級:總體以概念性題目為主,需要了解各課程的基本概念。如備考時間緊張想節(jié)省時間那先看兩遍教材,然后做題,合理安排好學(xué)習(xí)。CFA一級中財務(wù)報表分析和道德和專業(yè)準(zhǔn)則是重點需要復(fù)習(xí)的,這兩科不及格那一級希望渺茫了。當(dāng)然一級中是有些數(shù)學(xué)題目,都是一些統(tǒng)計方面的,總體來講不難??济绹目荚嚕瑪?shù)學(xué)肯定是不用擔(dān)心的,隨便學(xué)必比他們好。

CFA二級:二級上午,下午各十個案例題目,全是選擇題,偏重各種金融證券的估值與定價,大部分是計算題目,中國人強(qiáng)項。重點是財務(wù)報表分析,股票分析,固定收益分析,衍生證券分析??匆曨l,定計劃,在二級中強(qiáng)調(diào)對每塊知識點必須做題。一級二級全面投入復(fù)習(xí)的話,二十天左右可以搞定了,建議復(fù)習(xí)時間基準(zhǔn)是一個月。

CFA三級:在三級考試中,考試的側(cè)重點完全變化了,第一重要,因為三級講究的是一個整體,你必須把各個知識點融為整體,而不像一二級考試只注重單個知識點來測試。在三級中很講究把各個知識點結(jié)合起來考,所以必須先看下視頻對三級知識點形成一個大致的整體思維,對你的三級復(fù)習(xí)極為重要。如果你以上來就看書,等你把五本書看完,你也根本不知道三級到底講了點什么內(nèi)容。三級考試?yán)锩嬷饕菄@投資組合來的,有關(guān)投資組合的內(nèi)容是相當(dāng)齊全的。

三級中假設(shè)你是基金經(jīng)理讓你結(jié)合個人或者機(jī)構(gòu)客戶的實際情況來做投資組合。在做投資組合的過程中,首先你得給客戶寫investmentpolicystatement(IPS),IPS內(nèi)容在往年考試中幾乎在了40%左右的分值,全是寫作方面得內(nèi)容,這一方面考生應(yīng)該考慮在CFA一級學(xué)習(xí)的時候就打好基礎(chǔ),英語不好的同學(xué)建議可以看一下澤稷網(wǎng)校的CFA網(wǎng)課:金融英語前導(dǎo)課,從入門到精通。只有這樣考試必須得做到快而準(zhǔn),這方面的內(nèi)容因為我們從來沒接觸過,在理解起來還是很有困難的,在具體復(fù)習(xí)中若不知道可以聯(lián)系我以助你理解。再就是投資方面的資產(chǎn)配置,投資業(yè)績歸因與評價等內(nèi)容。三級考試估計很多人準(zhǔn)備了很多資料,建議您還是NOTES外加CFA歷年真題就行了,但是從今年的考試來看,好像考試風(fēng)格跟歷年的風(fēng)格有很大的不同了,但是不管如何首先得把NOTES上面所有的知識點掌握好,不管是重點還是非重點,再外加做題把各個知識點理解好。

至于三級上午的主觀題目,英語寫作要快第一重要,在用英語寫作中完全沒必要理會語法問題,該天馬行空的就天馬行空只要把意思表達(dá)清楚就行,抓緊任何一分鐘,上午考試時間對中國人來講是很緊迫的。下午是十大客觀題目,跟二級相同,但是有所不同,不同點在于每小問的作答需要上問的答案,這個一定要求把前面的作對,否則下面的題目也跟著錯了。本人自認(rèn)為下午考的很好,實際上相當(dāng)不如意,可見現(xiàn)在老美的題目布滿陷阱。

最后,簡短談下目前CFA的作用,首先CFA整個體系是相當(dāng)全面的,金融投資分析方面相關(guān)的知識點全部具備,通過CFA學(xué)習(xí)你能習(xí)得全面的投資知識與方法。此次,通過CFA,你可以進(jìn)入CFA這個圈子,CFA協(xié)會每年在各個地方都會舉辦很多會議與聚會,是積累人脈關(guān)系的好地方。再次,就是CFA目前推出了continuingeducation。通過該項目你能選擇性的學(xué)習(xí)跟你目前工作相關(guān)的最新知識。最后,就是榮耀與職業(yè)機(jī)會,獲得CFA chardholder后可以把它印入名片寫入報告。衷心希望你們能通過CFA考試,該考試能磨練你的意志,是你成功的基礎(chǔ)。

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