CFA是在金融領域認可度非常高的金融行業(yè)證書,每年CFA考試在世界各地舉行,CFA分為三級,并且全程使用英文進行考試。
一、CFA考試分為三個級別
CFA考試總共三個級別,每個級別側(cè)重內(nèi)容不同,可根據(jù)每個級別的側(cè)重內(nèi)容來展開學習,但是CFA考試需要按照順序從一級考試考起。
CFA一級考試側(cè)重:知識、理解,注重工具及技術,包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎概念。
CFA二級考試側(cè)重:資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進行有效定價和投資組合分析,考試形式是針對案例分析投資績效和收益變化。
CFA三級考試側(cè)重:投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產(chǎn)定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。
二、CFA證書申請
在通過CFA三級考試之后,符合CFA官方規(guī)定的工作經(jīng)驗要求的考生即可向CFA協(xié)會申請成為CFA持證人。
具體CFA證書申請條件為:
1.通過CFA三級考試;
2.具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業(yè)工作經(jīng)驗(相關經(jīng)驗可在CFA考試前、考中、考后積累);
3.提交兩封引薦人Sponsor的推薦信;
4.申請成為CFA及所在協(xié)會的會員資格(membership);
5.遞交職業(yè)品行陳述。
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