作為一名特許金融分析師了解CFA協(xié)會歷史是必須,同時成為CFA協(xié)會會員會是一名特許金融分析師的榮耀。
CFA協(xié)會不僅概括了投資專業(yè)人才崇高的道德標(biāo)準(zhǔn)、卓越的全球教育和持續(xù)不斷地提升投資者利益等諸多品質(zhì),也代表了一個已成立60年的專業(yè)機構(gòu)要將自己的傳奇在新的地點,通過新一代CFA特許狀持有人來傳承,迎接新的機遇和挑戰(zhàn)。
CFA協(xié)會成立的時間比較長,回顧CFA協(xié)會歷程,CFA協(xié)會為國際上金融行業(yè)發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn),現(xiàn)在國際上著名的投資、銀行等金融機構(gòu),絕大部分人都是CFA協(xié)會會員。準(zhǔn)備參加CFA考試的童鞋們,了解CFA協(xié)會的起源也是很有必要。
CFA協(xié)會的發(fā)展與全球投資業(yè)的興盛緊密相關(guān)。隨著資本市場和全球經(jīng)濟的發(fā)展,金融投資業(yè)也經(jīng)歷了四個特色鮮明的階段,逐漸演變發(fā)展成一個專業(yè),對相關(guān)從業(yè)人員的技能和道德要求也隨之提高。
全球投資業(yè)的發(fā)展包括以下四個階段:
Part 1
“起步期”(1925-1970)
隨著專業(yè)協(xié)會的建立,投資業(yè)逐漸發(fā)展起來。
1925年CFA源起芝加哥投資分析人員協(xié)會的成立。
1947年,美國波士頓、芝加哥、紐約和費城的四個金融分析師組織合并為金融分析師聯(lián)盟(聯(lián)邦金融分析師協(xié)會)。
1962年,金融分析師聯(lián)盟創(chuàng)立CFA課程。
1963年,60年代初特許金融分析師學(xué)院成立了注冊金融分析師學(xué)院。學(xué)院于1963年舉辦了第一次CFA考試,284位考生參加了該次CFA考試。
Part 2
“成熟期”(1970-1990)
上世紀(jì)50年代-60年代期間,現(xiàn)代投資組合管理的基本知識框架開始形成。
70年代-80年代,資本市場的理論被廣泛運用,技術(shù)和理論的融合推動了金融市場的轉(zhuǎn)型。
金融分析師聯(lián)盟和特許金融分析師學(xué)院故于1990年合并為AIMR。
Part 3
“報考者時代”(1990-2005)
1995年是一個重要的轉(zhuǎn)捩點,是年參加CFA課程的人數(shù)首次超過CFA協(xié)會會員數(shù)目。
隨著CFA名銜在亞太地區(qū)逐漸普及,加上區(qū)內(nèi)金融市場近年發(fā)展迅速,促使CFA協(xié)會于1997年在香港成立亞太區(qū)總部。
AIMR于2004年5月正式易名為CFA協(xié)會,進(jìn)一步在全球推廣CFA專業(yè)資格。
Part 4
“會員高峰期”(2005-今日)
從衍生工具市場的爆發(fā)性增長、期權(quán)理論的出現(xiàn),再到數(shù)量方法的興起,這一時期成為投資管理業(yè)務(wù)的革命性時代。
CFA協(xié)會及CFA特許狀廣受世界認(rèn)同,《金融時報》雜志于2006年甚至將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。
香港財經(jīng)分析師學(xué)會龍克裘先生:踏入90年代,全球CFA考生人數(shù)不斷增加,而增長動力主要來自北美以外地區(qū),尤其是亞洲地區(qū)如香港和新加坡,隨著持有CFA特許狀的人數(shù)持續(xù)上升,香港于1992年成立地方社團。
目前,亞太地區(qū)的CFA協(xié)會會員占總會員人數(shù)的13%以上,當(dāng)中,在中國內(nèi)地的會員總數(shù)也在持續(xù)攀升。
NOW,全球注冊會員超過122,600人,會員包括全球145個國家,在全球68個國家建立了143個分會。
全球擁有CFA持證人超過112,900人。中國內(nèi)地的CFA持證人已達(dá)4713人,以近幾年中國CFA持證人的增長人數(shù)來推算,目前中國內(nèi)地的CFA持證人已達(dá)5000人左右。
正如獲取CFA特許資格認(rèn)證顯示了投資專才對更高標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)著追求,聘用CFA特許資格認(rèn)證持有人也表現(xiàn)了公司對此的重視。
全球的雇主和傳媒都將CFA特許資格認(rèn)證視為卓越的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。憑著如此廣泛的認(rèn)同,CFA特許資格認(rèn)證持有人在國際職場上享有明顯的競爭優(yōu)勢。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等,或成為私人財富經(jīng)理。
特許金融分析師考試成為全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證,被稱為全球金融第一考的考試。
其實像CFA考試,決定參加這樣的考試,你已經(jīng)領(lǐng)先很多人,畢竟CFA考試是一項國際證書考試,CFA含金量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他證書,CFA在國內(nèi)有著金融行業(yè)“金領(lǐng)”著稱,CFA代表著金融行業(yè)的較高的榮耀,在國內(nèi)有著最好的職業(yè)發(fā)展和前景。
近年,中國金融行業(yè)飛快發(fā)展,對金融人才需求不斷,不要辜負(fù)這個時代賦予偉大機會和使命!
CFA協(xié)會價值觀
CFA協(xié)會認(rèn)為金融市場和金融服務(wù)應(yīng)該按照以下的方式來運行和提供:
專業(yè)的投資人士通過有效的金融市場和有效的投資機構(gòu)能夠可持續(xù)的為社會創(chuàng)造價值。
良好的管理機制和高的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是建立信任和服務(wù)社會的基礎(chǔ)。金融市場應(yīng)該能夠提供給每位投資者公平的機會。
隨著具備博學(xué)的,多樣化的投資者進(jìn)入,金融市場會越來越有效。
僅僅有規(guī)則和管理,是無法保證好的投資結(jié)果的,還需要高的道德標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
作為一個全球化的獨立組織,CFA協(xié)會在金融產(chǎn)業(yè)里扮演著管理者和擁護(hù)者的角色。
投資管理的專業(yè)化發(fā)展除了能夠使得專業(yè)投資人員的客戶收益之外,還能通過提高投資者的收益達(dá)到有效的財富分配,從而推動經(jīng)濟的增長和發(fā)展。
CFA協(xié)會的戰(zhàn)略是:
通過相關(guān)的和易理解的證書項目來促進(jìn)專業(yè)化的發(fā)展
為協(xié)會會員創(chuàng)造價值,幫助他們在職業(yè)發(fā)展上取得成功
建立市場的完整性使得投資者和服務(wù)他們的CFA會員受益。
CFA協(xié)會立志于促進(jìn)全球金融市場的發(fā)展最終使得大眾受益。CFA協(xié)會堅信最終能夠建立一個能夠反映CFA協(xié)會價值觀的,由專業(yè)化、高道德操守的投資人員和健全的市場構(gòu)成的投資社區(qū)。
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