對(duì)于特許金融師CFA認(rèn)證考試，很多考生常會(huì)糾結(jié)這樣一問(wèn)題：CFA一級(jí)考試到底是自學(xué)還是報(bào)班呢？因?yàn)橐患?jí)考試較為容易，所以很多考生會(huì)選擇自學(xué)；但是通過(guò)率又那么低，是不是該報(bào)班呢？澤稷網(wǎng)校小編認(rèn)為：要根據(jù)個(gè)人情況的來(lái)定！但是，自學(xué)也不能盲目準(zhǔn)備，今天，澤稷網(wǎng)校小編就帶大家一起來(lái)看看CFA自學(xué)需要做哪些準(zhǔn)備？

CFA是什么？

CFA是“特許金融分析師”（Chartered Financial Analyst）的簡(jiǎn)稱，它是證券投資與管理界的一種職業(yè)資格稱號(hào)，由美國(guó)“特許金融分析師學(xué)院”(ICFA)發(fā)起成立。是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證，被稱為金融第一考的考試，為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識(shí)體系等方面設(shè)立了規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。自1962年設(shè)立CFA課程以來(lái)，對(duì)投資知識(shí)、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的標(biāo)準(zhǔn)，被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。

CFA考試的基本條件

大學(xué)學(xué)士學(xué)歷，或四年符合條件的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。

填寫注冊(cè)及報(bào)名表格，支付有關(guān)的費(fèi)用。

準(zhǔn)備以英語(yǔ)參加考試。

CFA第一級(jí)考試每年6月和12月各舉行一次；第二級(jí)及第三級(jí)考試每年均于6月同時(shí)舉行一次。全球考試中心超過(guò)180個(gè)。

CFA考試的形式有哪些

CFA考試內(nèi)容分為三個(gè)不同級(jí)別，分別是方式是Level I、Level II和Level III.考試在全球各個(gè)地點(diǎn)統(tǒng)一舉行，每個(gè)考生必須依次完成三個(gè)不同級(jí)別的考試。Level I考試由每年一次增加為每年兩次，Level II和Level III考試為一年一次。

Level I考試題型為選擇題，內(nèi)容基本以投資原理和投資工具為主，主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解；Level II、Level III則為案例分析和多項(xiàng)選擇相結(jié)合的方式，各占50%，著重考核候選人在實(shí)踐中綜合運(yùn)用投資原理的分析、決策能力，Level II主要考察資產(chǎn)評(píng)估的能力，Level III考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。

CFA一級(jí)考試課程著重于投資評(píng)估和管理的工具和因素；CFA二級(jí)考試課程著重于資產(chǎn)評(píng)估及其工具和因素的應(yīng)用；CFA三級(jí)考試課程著重于投資組合管理。道德和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是CFA三個(gè)級(jí)別的考試課程中均強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容。

心理準(zhǔn)備

一、不要過(guò)于高估CFA證書的含金量

其實(shí)CFA考試最大的作用就是在于其知識(shí)體系對(duì)于以后工作所產(chǎn)生的巨大的作用。主要還是讓你學(xué)會(huì)系統(tǒng)的理清楚所有金融知識(shí)，讓你更好的對(duì)于金融有更深切的體會(huì)，所以可以說(shuō)CFA證書也不是萬(wàn)能的，但是就目前而言還是有很大的意義的，但是不推薦大家盲目的跟風(fēng)來(lái)報(bào)考CFA,更不要為了證而考，當(dāng)你認(rèn)真?zhèn)淇剂薈FA后，其知識(shí)體系是會(huì)對(duì)以后工作產(chǎn)生巨大作用的。

CFA知識(shí)體系嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯性較強(qiáng)，幾乎每個(gè)科目的知識(shí)體系，但又服從于一個(gè)知識(shí)脈絡(luò)。CFA官方在設(shè)計(jì)官方教材上也是別具匠心，把定量分析、職業(yè)操守、經(jīng)濟(jì)學(xué)分門別類剔除出來(lái)，投資組合管理、股權(quán)投資、衍生品關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的科目匯編到一個(gè)書目下，這樣考生學(xué)習(xí)起來(lái)也輕松?？瓷先ッ總€(gè)科目好像沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)，實(shí)質(zhì)上確是一個(gè)個(gè)珍珠，需要整體串起來(lái)。

CFA考試內(nèi)容也是豐富多彩的，它的考試尤其是2-3級(jí)，都是一些比較有意思的案例，這些案例也正是以后我們?cè)趯?shí)際的工作中很可能會(huì)遇到的，我們提前對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的證券市場(chǎng)的實(shí)際案例做一個(gè)理論上的俯瞰，這樣其實(shí)我們以后在工作的培訓(xùn)中，就可以省去很多時(shí)間，更快更便捷的適應(yīng)以后的工作環(huán)境。并且CFA的道德體系是世界上現(xiàn)在比較完善的，它描述了一個(gè)投資分析師或者基金經(jīng)理最基本的7條投資倫理，尤其是在一些新興市場(chǎng)國(guó)家，會(huì)計(jì)制度和證券市場(chǎng)缺陷較多，學(xué)習(xí)CFA考試并且借鑒發(fā)達(dá)國(guó)家的投資倫理，對(duì)于發(fā)展中國(guó)家的證券市場(chǎng)的發(fā)展還有完善，無(wú)疑是其著推波助瀾的作用，而且里面很多的金融學(xué)知識(shí)，也對(duì)發(fā)展中國(guó)家在金融創(chuàng)新領(lǐng)域，起到了很好的指導(dǎo)意義。

CFA證書的含金量一直是業(yè)內(nèi)所認(rèn)可的，基金、證券、銀行、投行、上市公司，幾乎所有的大型企業(yè)、大型金融機(jī)構(gòu)里，都不乏CFA持證人的身影?？瓷先?，CFA前景是十分的明朗，但是其實(shí)想要好的發(fā)展，也需要自身的努力。有個(gè)如此重磅的證書，自然讓自己的身價(jià)提升，但現(xiàn)實(shí)中同樣需要自己在工作上積累經(jīng)驗(yàn)。

此廣泛的認(rèn)同，CFA特許資格認(rèn)證持證人在國(guó)際職場(chǎng)上享有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。CFA特許資格認(rèn)證持有人通常就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等，或成為私人財(cái)富經(jīng)理。在中國(guó)大陸擁有最多CFA特許資格認(rèn)證持有人的雇主包括普華永道、中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)國(guó)際金融有限公司、匯豐銀行、中國(guó)中信、法國(guó)巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所、中國(guó)平安保險(xiǎn)、招商局集團(tuán)、國(guó)泰君安證券股份有限公司等。

掃碼咨詢澤稷老師，解讀CFA®考試政策變動(dòng)，海量CFA®學(xué)習(xí)資料免費(fèi)領(lǐng)取，提供在線解答CFA®學(xué)習(xí)疑惑。