[三級資產(chǎn)配置] goal d

李悅琪 發(fā)布于：2022-10-15 20:40:10 瀏覽107次   CFA CFA三級
老師，想請教一下，課上說到組合的目標(biāo)和客戶的目標(biāo)之間是有矛盾的，例如客戶目標(biāo)是5年內(nèi)每年都有10萬，那第二年結(jié)束不會變成未來3年每年都有10萬，還是未來5年，那這種情況下，就需要rebalance。我想問的是，這個rebalance之前，還得客戶往里面contribute 錢吧？不然只能從其他組合中出？
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王曉東 發(fā)布于2022-10-17 13:58:13

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