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背 景

北美本科，經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)雙專業(yè)。復(fù)習(xí)一級(jí)之前對(duì)經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計(jì)，和portfolio management (CAPM, SML, etc）比較熟。會(huì)計(jì)基本不懂。

2010年12月過CFA一級(jí)。

2011年6月過CFA二級(jí)。

2012年6月過CFA三級(jí)。

學(xué)習(xí)時(shí)間

CFA一級(jí)150小時(shí)。

CFA二級(jí)200小時(shí)。

CFA三級(jí)250小時(shí)。

建議用三個(gè)月時(shí)間準(zhǔn)備。

一個(gè)月突擊也可以，但時(shí)間還是得刷夠。

每級(jí)都需要至少兩個(gè)星期時(shí)間刷題。

看書的作用是讓自己對(duì)知識(shí)大概有個(gè)印象，做題不會(huì)白做。

真正的知識(shí)點(diǎn)是從做題中學(xué)來。

CFA一級(jí)經(jīng)驗(yàn)

不用看OG，除了ethics臨考前兩周看一下。

Schweser Notes看兩遍，第二遍做筆記。

重點(diǎn) accounting, corp finance, equity, fixed income。

這四塊一定要學(xué)好，為二級(jí)打基礎(chǔ)。

Schweser ?？碱}做上5-6套， 加上CFA的官方model exam，80分以上應(yīng)該沒問題。

考試時(shí)候時(shí)間節(jié)奏把握好，上下午最好都有一個(gè)小時(shí)時(shí)間檢查。

CFA二級(jí)經(jīng)驗(yàn)

不用看OG，除了ethics臨考前兩周看一下。Schweser Notes看兩遍，第二遍做筆記。

重點(diǎn) accounting 的各個(gè)難點(diǎn)， 各種ratio的相互作用，cap lease vs. operating lease。Pension accounting。

Equity 三個(gè)model記清楚。FCFF vs. FCFE。

Fixed income 理解duration，binary pricing of bond with options。

Derivatives要扎實(shí)理解怎么price future, forward, swap。Option記清楚pay-off圖就好。

Schweser ?？碱}做上5-6套， 加上CFA官方的model exam。說是item set，其實(shí)還是單個(gè)的題。一定要多練題建立題感。

考試時(shí)候時(shí)間節(jié)奏把握好，上下午最好都有一個(gè)小時(shí)時(shí)間檢查。

CFA三級(jí)經(jīng)驗(yàn)

Schweser Notes 只翻一下。OG要精讀兩遍。做筆記。

重點(diǎn)是essay questions。IPS 最好自己做張表總結(jié)針對(duì)各種機(jī)構(gòu)個(gè)人的RRTTLLU要求。理解AM和ALM。

看真題答案學(xué)習(xí)怎么推導(dǎo)return。分清楚benefit是real還是nominal。

CFA官網(wǎng)有歷年essay真題。建議至少做三遍。每次都當(dāng)模考一樣，空白卷做，做完后對(duì)答案，推敲答題思路。

Item set 用 Schweser ?？碱}做上5-6套， 加上CFA的model exam。

最后總結(jié)

一、CFA每級(jí)都要狂做題。

二、一級(jí)翻完notes可以過。

三、要過二級(jí)一級(jí)東西要學(xué)扎實(shí)。

四、三級(jí)essay上要下苦工。

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