一、擁有四年（48個月）與投資相關工作經(jīng)驗

1.工作經(jīng)驗需要涉及到：

評估或應用金融財務，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監(jiān)督、管理或指導；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務內(nèi)容和投資決策相關，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗：

提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；
除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；
在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；
申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

3.在提交工作經(jīng)驗申請材料前可參考：

自我工作經(jīng)驗是否能得到協(xié)會認可，即工作經(jīng)驗自我評估
工作經(jīng)驗描述樣本
工作職位列表樣本
申請需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員

正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。
成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：
1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；
2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標準；
3.擁有四年（48個月）與投資相關工作經(jīng)驗（可參考第一條）；
4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；
5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；
CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓會費。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標準》

四、申請加入當?shù)胤謺?/p>

五、完成CFA三個級別的考試。

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