CFA考試總體情況介紹:共三級,每級內(nèi)容多而繁,廣而不深。如果記憶力好的人,考CFA成功的把握是很大的。

      CFA一級

      CFA Level I:240個(gè)多選題,側(cè)重考核投資工具(investment tools)。分上下午完成,上午120道,下午120道;每道題就是一個(gè)獨(dú)立的問題或一句陳述,要求從ABC三個(gè)選項(xiàng)中選出最合適的答案。

      一級總體來講是偏向一些概念性的題目,主要把握好各種概念即可。如果想節(jié)約大量時(shí)間先買教材看一兩遍,馬上一套題目,就能大致了解了CFA如何去考了,安排好自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃。在一級考試中,重點(diǎn)復(fù)習(xí)好職業(yè)道德倫理跟財(cái)務(wù)報(bào)表分析這兩塊,這兩個(gè)如果有一塊掛了,一級必掛。當(dāng)然一級中是有些數(shù)學(xué)題目,都是一些統(tǒng)計(jì)方面的,總體來講不難??济绹目荚嚕瑪?shù)學(xué)肯定是不用擔(dān)心的,隨便學(xué)必比他們好。

      CFA二級

      CFA Level II:20道微型案例分析,全是選擇題,側(cè)重考核資產(chǎn)評估(asset evaluation)。簡單說就是一大段背景信息(1-2.5頁),后面跟著6個(gè)或4個(gè)多項(xiàng)選擇,都要根據(jù)文章中給出的信息作答。這一級別的體量是第一級的一半,但是平均每一道題都要花費(fèi)兩倍的時(shí)間。

      二級偏重各種金融證券的估值與定價(jià),大部分是計(jì)算題目,中國人強(qiáng)項(xiàng)。重點(diǎn)是財(cái)務(wù)報(bào)表分析,股票分析,固定收益分析,衍生證券分析??礉绅⒕W(wǎng)校視頻,定計(jì)劃,在二級中強(qiáng)調(diào)對每塊知識點(diǎn)必須做題。一級二級全面投入復(fù)習(xí)的話,二十天左右可以搞定了,建議復(fù)習(xí)時(shí)間基準(zhǔn)是一個(gè)月。

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      CFA三級

      CFA Level III:上午10-15道閱讀后回答問題,題目給出一些背景信息和數(shù)據(jù),需要你回答題目后的問題,基本為主觀題,每一個(gè)問題可能會(huì)分為好幾個(gè)部分;下午微型案例分析題,格式跟Level II一樣。Level III側(cè)重于考核投資組合管理(portfolio management),題型主觀性比較強(qiáng),知識點(diǎn)覆蓋比較全面。

      在三級考試中,考試的側(cè)重點(diǎn)完全變化了,所以先看澤稷網(wǎng)校視頻第一重要,因?yàn)槿壷v究的是一個(gè)整體,你必須把各個(gè)知識點(diǎn)融為整體,而不像一二級考試只注重單個(gè)知識點(diǎn)來測試。在三級中很講究把各個(gè)知識點(diǎn)結(jié)合起來考,所以必須先看下視頻對三級知識點(diǎn)形成一個(gè)大致的整體思維,對你的三級復(fù)習(xí)極為重要。

      如果你以上來就看書,等你把五本書看完,你也根本不知道三級到底講了點(diǎn)什么內(nèi)容。三級考試?yán)锩嬷饕菄@投資組合來的,有關(guān)投資組合的內(nèi)容是相當(dāng)齊全的。三級中假設(shè)你是基金經(jīng)理讓你結(jié)合個(gè)人或者機(jī)構(gòu)客戶的實(shí)際情況來做投資組合。在做投資組合的過程中,首先你得給客戶寫investment policy statement(IPS),IPS內(nèi)容在往年考試中幾乎在了40%左右的分值,全是寫作方面得內(nèi)容,考試必須得做到快而準(zhǔn),這方面的內(nèi)容因?yàn)槲覀儚膩頉]接觸過,在理解起來還是很有困難的,在具體復(fù)習(xí)中若不知道可以聯(lián)系我以助你理解。再就是投資方面的資產(chǎn)配置,投資業(yè)績歸因與評價(jià)等內(nèi)容。

      三級考試估計(jì)很多人準(zhǔn)備了很多資料,澤稷網(wǎng)校CFA建議您還是NOTES外加CFA歷年真題就行了,但是從今年的考試來看,好像考試風(fēng)格跟歷年的風(fēng)格有很大的不同了,但是不管如何首先得把NOTES上面所有的知識點(diǎn)掌握好,不管是重點(diǎn)還是非重點(diǎn),再外加做題把各個(gè)知識點(diǎn)理解好。

      至于三級上午的主觀題目,英語寫作要快第一重要,在用英語寫作中完全沒必要理會(huì)語法問題,該天馬行空的就天馬行空只要把意思表達(dá)清楚就行,抓緊任何一分鐘,上午考試時(shí)間對中國人來講是很緊迫的。下午是十大客觀題目,跟二級相同,但是有所不同,不同點(diǎn)在于每小問的作答需要上問的答案,這個(gè)一定要求把前面的作對,否則下面的題目也跟著錯(cuò)了。本人自認(rèn)為下午考的很好,實(shí)際上相當(dāng)不如意,可見現(xiàn)在老美的題目布滿陷阱。

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