要獲得CFA證書必須滿足以下條件:
1)  順序通過(guò)CFA三級(jí)考試
第一級(jí)考試是單純客觀題的考試，主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解；第二級(jí)考試主要考察分析評(píng)估的能力，從2005年開(kāi)始二級(jí)考試全部改為選擇題；第三級(jí)考試則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。第三級(jí)考試的形式是50%的選擇題和50%的短文應(yīng)用題(其中主要是案例分析)?？焖倏歼^(guò)CFA可以參加CFA網(wǎng)課培訓(xùn)。在參加CFA認(rèn)證考試之前，可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗(yàn)，但需要滿足以下條件：
·4年制本科學(xué)歷（在校大四學(xué)生也可）
·3年制大專學(xué)歷加上1年全職工作經(jīng)驗(yàn)
·2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)
2)  四年被CFA協(xié)會(huì)所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)
包括:在投資決策過(guò)程(如金融分析、投資管理、和證券分析等等)中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng)；從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。CFA協(xié)會(huì)要求CFA證書的申請(qǐng)者必須花超過(guò)50%的時(shí)間用于以上工作，其中假期、兼職和實(shí)習(xí)期間的工作經(jīng)驗(yàn)不予承認(rèn)。工作經(jīng)驗(yàn)的積累可以在參加CFA考試之前，期間或以后，但只有達(dá)到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)積累后，才能獲得CFA認(rèn)證。
3)  滿足CFA協(xié)會(huì)的會(huì)員資格要求(其中很大部分是職業(yè)行為和道德準(zhǔn)則要求)并申請(qǐng)成為一名CFA協(xié)會(huì)的成員。

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