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1. 擁有學士學位或相當?shù)膶I(yè)水準以上,對專業(yè)沒有任何限制;

 或者,大學學習年限與全職工作經(jīng)驗合計滿四年(例如:專科學歷+1年工作經(jīng)驗);

如果申請人不滿足上述要求,但具備相當?shù)膶I(yè)水準,也可被接受為候選人。CFA會用工作經(jīng)歷來考核申請人的專業(yè)水準,一般來講,4年的工作經(jīng)歷即被視為 替代學士學位。這4年的工作經(jīng)歷,不一定要從事投資領域相關工作,只要是合法、全職、專業(yè)性的工作經(jīng)歷都可被接受;

在校大學生,最早可在畢業(yè)前12個月內注冊報名考試。

2. 遵守職業(yè)道德規(guī)范

3. 完成注冊和報名以及支付費用

4. 能夠用英語參加考試

 

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