定量分析在一級(jí)里重要性不言而喻,在后續(xù)的科目學(xué)習(xí)里(Fixedincome、Economics、Equity、FSA、Derivatives)到處都能見到它的影子,這里要清楚CFA一級(jí)的考試定位Understandingthebasicconcepts.也就是說這里我們只需要記憶一些基本的公式就可以,一些很復(fù)雜的公式和算法,我們其實(shí)根本就不需要的,比如年金的貼現(xiàn)公式,還有SKEW和Kurtosis的計(jì)算,二者的公式都比較復(fù)雜,但是考試題目只會(huì)問我們他們的特性和用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算,不可能會(huì)讓我們?cè)诓莞寮埳涎菟愕模@也是CFA考試和一些國內(nèi)較難的財(cái)經(jīng)考的區(qū)別,CFA考試其實(shí)考的是對(duì)概念的深度理解還有運(yùn)用,而不是機(jī)械的記憶,所以一級(jí)定量復(fù)習(xí)的重點(diǎn)我們要把握計(jì)算器的使用還有統(tǒng)計(jì)學(xué)和假設(shè)檢驗(yàn)的T、Z、F分布的圖形特點(diǎn)還有概率計(jì)算的深度含義,里面需要記憶的公式不超過10個(gè),但是考試會(huì)用一些長難句把簡單的概念復(fù)雜化,隱藏起基本概念,這里在考試的時(shí)候同學(xué)們常常忽略。

這里為大家介紹一個(gè)例子,比如遇到方差這個(gè)概念,公式其實(shí)很難,但是我們不需要記憶,我們首先要知道只要計(jì)算器上面按(2ND)DATA(這里輸入數(shù)據(jù))stat就可以了,然后第二我們要知道方差其實(shí)就是一個(gè)波動(dòng)率的概念,那就是一串?dāng)?shù)據(jù)圍繞中值的波動(dòng)幅度,那么這里又會(huì)自然的聯(lián)想到中心極限定理,也就是方差圍繞中值波動(dòng)多大幅度,預(yù)測值能落在這個(gè)區(qū)間的概率,那么這里又聯(lián)想到絕對(duì)差,還有半方差等概念還有各自含義。也就是說道了復(fù)習(xí)后期,我們能從一個(gè)最基本概念的理解,理解計(jì)算器的算法還有聯(lián)想到和這個(gè)概念有關(guān)的其他的概念,并且我們能知道這個(gè)概念為什么能衍生出這些概念,那么考試我們就不難了。

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