（1） 順序通過(guò)三級(jí)考試。

CFA一級(jí)考試是單純客觀題的考試，主要在于考察考生對(duì)投資評(píng)估及管理的工具和概念的理解；CFA二級(jí)考試主要考察分析評(píng)估的能力；CFA三級(jí)考試則考察組合管理及資產(chǎn)分配的能力。第三級(jí)考試的形式是50%的選擇題和50%的短文應(yīng)用題（其中主要是案例分析），在參加CFA 認(rèn)證考試之前，考生必須已經(jīng)獲得學(xué)士學(xué)位（或相當(dāng)于學(xué)士學(xué)位的教育水平），但可以不具備投資管理決策方面的工作經(jīng)驗(yàn)。由于CFA 協(xié)會(huì)將三種水平的考試放在同一天進(jìn)行考試，且要求必須在通過(guò)前一層次的考試后才能進(jìn)入下一層次的考試，所以一名考生要通過(guò)這三門考試，最短的時(shí)間是兩年半。參加CFA 認(rèn)證考試主要是一個(gè)自學(xué)的過(guò)程，每一水平的考試一般要求有多達(dá)250小時(shí)的準(zhǔn)備時(shí)間，具體情況因人而異。但必須指出的是，CFA 認(rèn)證考試不是一種入門級(jí)基礎(chǔ)性知識(shí)的考試，它的難度至少達(dá)到碩士研究生的層次，而且是全英文考試。CFA考試是投資行業(yè)內(nèi)最嚴(yán)格的資格認(rèn)證項(xiàng)目，其課程和考試均使用英語(yǔ)，考生必須通過(guò)前一級(jí)考試才能繼續(xù)到下一級(jí)，僅有1/5的考生能夠成功完成這一艱巨任務(wù)并拿到CFA認(rèn)證和成為CFA協(xié)會(huì)會(huì)員。

（2）四年的被CFA 協(xié)會(huì)所認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)。

包括：在投資決策過(guò)程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評(píng)估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟(jì)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進(jìn)行上述活動(dòng)；從事上述投資決策活動(dòng)的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。CFA 協(xié)會(huì)要求CFA 認(rèn)證的申請(qǐng)者必須花超過(guò)50%的時(shí)間用于以上工作，其中假期、兼職和實(shí)習(xí)期間的工作經(jīng)驗(yàn)不予承認(rèn)。工作經(jīng)驗(yàn)的積累可以在參加CFA 考試之前，期間或以后， 但只有達(dá)到四年的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)積累后，才能獲得CFA 認(rèn)證。

（3）滿足CFA 協(xié)會(huì)的會(huì)員資格要求（其中很大部分是職業(yè)行為和道德準(zhǔn)則要求）并申請(qǐng)成為一名CFA 協(xié)會(huì)的成員。

參加CFA 認(rèn)證是耗時(shí)耗力但極具回報(bào)價(jià)值的投資。在經(jīng)歷上述艱苦的學(xué)習(xí)過(guò)程和達(dá)到CFA 協(xié)會(huì)近乎苛刻的要求后，候選人可以獲準(zhǔn)使用CFA 稱號(hào)。在CFA 項(xiàng)目開(kāi)設(shè)以來(lái)的40多年里（截止于2006年）全球只有約69，000名專業(yè)人士獲得了CFA 認(rèn)證資格。擁有CFA 資格是一個(gè)投資決策管理從業(yè)人員高執(zhí)業(yè)水平和道德水準(zhǔn)的有力證明。世界各主要發(fā)達(dá)國(guó)家的相關(guān)行業(yè)都將其作為一個(gè)行業(yè)高水平人員的衡量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)獲得CFA 資格者委以重任，報(bào)以高薪。目前，CFA 資格認(rèn)證在世界各國(guó)影響力不斷上升。2005年有超過(guò)58,907名候選人士參加了考試，其中有一半以上來(lái)自美國(guó)以外的國(guó)家和地區(qū)。

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